Bole新闻专讯:菲律宾首都银行近日在菲律宾交易与兑换所正式挂牌发行总额三十五亿比索的东盟永续债券,这也是该银行迄今规模最大的一次比索债券发行。从市场反应来看,这笔债券刚推出便吸引了不少投资者关注,认购气氛颇为热烈。
据银行方面披露,此次发行的是F系列固定利率比索债券,期限为一年半,年利率为5.4727%。在当前金融环境下,这样的收益水平对不少机构和个人投资者来说仍然具有一定吸引力,因此订单量迅速攀升。
原本计划发行规模为五十亿比索,但市场需求明显更旺。数据显示,最终订单总额达到基础发行规模的七倍左右,认购热度可见一斑。也正因为投资者兴趣浓厚,原定3月17日至3月30日的公开认购期不得不提前结束——3月23日便收官,比计划时间整整提前了一周。
首都银行方面表示,这笔资金将主要用于进一步丰富银行的融资渠道,同时为未来贷款业务提供更充足的资金支持。简单来说,就是让银行在资金运作上更灵活,也能更从容地支持企业和个人融资需求。
从资金用途来看,这批债券也带有明显的“绿色金融”属性。根据银行此前制定的永续金融框架,这些资金将被用于融资或再融资符合条件的绿色项目和社会发展项目,比如与环境保护、可持续发展以及社会包容性增长相关的投资。某种程度上,这也反映出菲律宾金融机构正在逐步向可持续金融方向靠拢。
在评级方面,国际评级机构穆迪已为该永续金融框架给予“非常好”的永续性质量评分。穆迪指出,该框架在环境与社会目标设定方面,与国际主流标准保持较高一致性,并具备较为清晰的衡量指标。
业内人士认为,随着绿色金融理念逐渐成为全球金融市场的重要趋势,类似这样的永续债券发行或许会越来越常见。对银行而言,不仅能够拓宽融资渠道,也有助于在资本市场树立更具责任感的形象。